с 9:00 до 19:00 МСК +7 (495) 565 39 30

Сравнительная характеристика экономики стран большой семерки и стран БРИКС по состоянию на 19.08.2014 3-я часть.

10e85bc734ff0d62ea98433a909f78fb_500_0_0

Государственный долг США в %к ВВП. Если взять статистику за последние 74 года, то можно увидеть, что максимальный уровень госдолга США  пришёлся на 1946 год, после окончания Второй Мировой войны данный показатель поднимался до 122% к ВВП, затем госдолг Америки снижался и в 1980 году он достиг своего исторического минимума — опустился до 32% к ВВП. С 1980 по 2014 год госдолг США непрерывно растёт и на сегодняшний день он вышел на новый исторический максимум — в абсолютном значении 17 трлн. 057 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 101.53% к ВВП!

Государственный долг Японии в %к ВВП. Если взять статистику за последние 34 года, то можно увидеть что минимальный государственный долг Японии был в 1980 году, тогда показатель находился на уровне 50% к ВВП, с тех пор госдолг из года в год непрерывно растёт и сейчас он находится на своём историческом максимуме  13 трлн. 541 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 227.2% к ВВП.

Государственный долг Евросоюза в %к ВВП. Если взять статистику за последние 19 лет, то можно увидеть что минимальный долг Евро союза был в 2008 году, тогда показатель опускался до 66.5% к ВВП, с тех пор на протяжении 6 лет долг непрерывно рос, и сейчас он находится на своём историческом максимуме  — 11 трлн. 806 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 92.6% к ВВП.

Государственный долг Германии в %к ВВП. Если взять статистику за последние 19 лет, то можно увидеть, что минимальный государственный долг Германии был в 1996 году, тогда показатель находился на уровне 56% к ВВП, а максимальный уровень госдолга пришёлся на 2011год, тогда данный показатель поднимался до 82.5% к ВВП. На сегодняшний день немецкий госдолг увеличился до 2 трлн. 849 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 78.4% к ВВП.

Государственный долг Франции в %к ВВП. Если взять статистику за последние 34 года, то можно увидеть что минимальный государственный долг Франции был в 1981 году, тогда показатель находился на уровне 20% к ВВП, с тех пор госдолг Франции из года в год непрерывно растёт и сейчас он находится на своём историческом максимуме  2 трлн. 510 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 91.8% к ВВП.

Государственный долг Великобритании в %к ВВП. Если взять статистику за последние 34 года, то можно увидеть, что минимальный государственный долг Великобритании был в 1991 году, тогда показатель находился на уровне 31% к ВВП, с тех пор госдолг непрерывно рос и сейчас он достиг своего исторического максимума 2 трлн. 284 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 90.6% к ВВП.

Государственный долг Италии в %к ВВП. Если взять статистику за последние 26 лет, то можно увидеть, что минимальный государственный долг Италии был в 1989 году, тогда показатель находился на уровне 90% к ВВП, затем он непрерывно рос до 1995 года и составил 112% к ВВП. С 1995 по 2008 год госдолг Италии снизился до 105% к ВВП. После кризиса 2009 года госдолг снова начал расти, и сегодня он достиг своего исторического максимума 2 трлн. 746 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 132.6% к ВВП.

Государственный долг Канады в %к ВВП. Если взять статистику за последние 26 лет, то можно увидеть, что в 1989 году госдолг Канады находился на отметке 71% к ВВП. С 1990 по 1997 г.г. госдолг увеличился до 103% к ВВП. С 1998 по 2008 г.г. госдолг Канады снизился до 67% к ВВП. После кризиса 2009 года государственный долг начал стремительно расти и достиг 1 трлн.626 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 89.1% к ВВП.

Резюме: если проанализировать долги стран Большой Семёрки в % к ВВП, то можно увидеть что они находятся на своих исторических максимумах практически за весь период существования данных стран. Чтобы обслуживать свои долги странам необходим постоянный рост ВВП. Но, финансовый кризис 2008-2009г.г. показал несовершенство модели непрерывного роста ВВП, т.е. в тот момент, когда валовой внутренний продукт стран Большой Семёрки опустился в отрицательную зону, данные страны просто не смогли обслуживать свои накопившиеся долги и оказались на грани банкротства.

Если сделать детальный анализ, то можно увидеть, что на протяжении нескольких последних десятилетий основным драйвером роста ВВП выступал печатный станок (увеличение денежной массы) и непрерывно понижающаяся процентная ставка (удешевление денег). С начала кризиса до текущего момента времени процентные ставки в странах Большой Семёрки находятся на исторических минимумах, вблизи нулевых отметок, и понижать их больше некуда – данная экономическая система находится на грани краха!

Почему накапливаются долги в странах Большой Семёрки? Если страна живет не по средствам, и тратит больше, чем зарабатывает, тогда возникает дефицит бюджета. Чтобы его покрыть правительству страны необходимо выйти на внешний или внутренний рынок, и занять недостающие средства с помощью государственных облигаций.

Рассмотрим пример на физическом лице, господин Иван Иванов, приходит в банк и берёт кредит на свои нужды, покупает квартиру, машину, дачу, делает ремонт, в общем, живёт на широкую ногу и ни в чём себе не отказывает. Иванов имеет хорошую работу и неплохой ежемесячный доход, поэтому он может себе позволить обслуживать свой кредит. Но наступает финансовый кризис, господина Иванова увольняют с работы и он теряет постоянный высокий доход. Чтобы платить по долгам, Иванов берёт в другом банке новый кредит, на более кабальных для себя  условиях и так продолжается до того момента пока ежемесячный платёж не превысит ежемесячный доход. Кому выгодна данная ситуация? Конечно же, кредиторам, которые держат на «долговом крючке» Иванова и могут диктовать ему абсолютно любые условия.

Кто является основным кредитором стран? – это Международный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный Банк, со штаб-квартирами в Вашингтоне, США. Данные организации были созданы по итогам Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в Америке в 1944 году. Их задачей является предоставление кратко- и среднесрочных кредитов при дефиците платёжного баланса государств. Как правило, предоставление долларовых кредитов сопровождается набором «кабальных условий» и рекомендаций, направленных на «улучшение» экономической ситуации. В соответствии с уставами данных организаций, прочие страны, в их числе и Россия, в отличие от США, не имеют возможности влиять на принимаемые решения.

Спроецируйте ситуацию с кредитом для физического лица, попавшего в кабалу и колоссальными долгами стран, погрязшими в долгах. Теперь посмотрите на инициативы, из Вашингтона, например, исключить Россию из Восьмёрки, и ввести против неё экономические санкции, которые безоговорочно были поддержаны лидерами стран Семёрки, даже в ущерб своим экономикам.

По сути, если переизбрать новое правительство в одной из стран Большой Семёрки, то это ничего кардинально не изменит, система выстроена таким образом, что все страны зависимы и как шестерёнки крутятся в большом механизме «доминирования доллара», чтобы уйти от зависимости доллара, необходимо полностью менять систему. Как это сделать? Нужно просто создать альтернативные МВФ и Мировому Банку кредитные организации, которые будут кредитовать страны на более приемлемых условиях в любой другой валюте отличной от доллара США.

Прогноз: в связи с колоссальными долгами стран Большой Семёрки, ситуация вышла из-под контроля, т.е. желание США сохранить доминирование доллара в мире не совпадает с их текущими экономическими возможностями. Чтобы уменьшить государственные долги, странам Большой Семёрки придется сокращать расходы, в том числе и на социальные выплаты. Если, например, правительство США уменьшит выплаты бюджетникам или ветеранам военных конфликтов в Ираке или Афганистане – это может спровоцировать социальный взрыв внутри страны, со всеми вытекающими из этого последствиями,  напомню, в Америке  разрешено свободное ношение огнестрельного оружия, так что последствия данного шага могут быть катастрофическими для текущего правительства! Как говорят в России: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».

На последнем саммите лидеры стран БРИКС договорились о создании совместного пула резервов национальных валют на случай очередного финансового кризиса. Так же было принято решение о создании Нового Банка Развития (НБР) с уставным капиталом 100 млрд. долларов. Китай планирует вложить в стабилизационный фонд 41 млрд. долларов, Россия, Бразилия, Индия по 18 млрд. долларов и ЮАР – 5 млрд. долларов. Данный Банк будет создан для поддержания развивающихся экономик. Кстати на долю развивающихся стран приходится 75% мировых валютных резервов, а общая прибыль стран БРИКС от экспорта составляет 4.5 трлн. долларов. Поэтому отказ стран БРИКС от внутренних расчётов в американских долларах в ближайшем будущем может привести к разрушению монополии доллара и неминуемому краху политики однополярного мира, которую пытаются проводить Соединённые Штаты Америки.

adf46c0cb9c16982a23cbed0f0dd198f_500_0_0

Государственный долг Китая  в %к ВВП. Если взять статистику за последние 30 лет, то можно увидеть что минимальный государственный долг Китая  был в 1985 году, тогда показатель опускался до 2% к ВВП, с тех пор госдолг Китая увеличивался, и в 2011 году он достиг своего максимума 34% к ВВП, сейчас данный показатель находится на уровне 2 трлн. 069 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 22.4% к ВВП.

Государственный долг Бразилии в %к ВВП. Если взять статистику за последние 8 лет, то можно увидеть, что максимальный государственный долг Бразилии был в 2010 году, тогда показатель находился на уровне 60.9% к ВВП, а минимальный уровень госдолга пришёлся на 2011 год, тогда данный показатель опустился до 53.4% к ВВП. На сегодняшний день госдолг Бразилии увеличился до 1 трлн. 275 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 56.8% к ВВП.

Государственный долг России в %к ВВП. Если взять статистику за последние 15 лет, то можно увидеть что максимальный  государственный долг России  был в 2000 году, тогда показатель составлял 100% к ВВП, с тех пор госдолг России уменьшался и в 2009 году он опустился до исторического минимума — 9% к ВВП. На сегодняшний день госдолг России снизился до 281 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 13.41% к ВВП.

Государственный долг Индии в %к ВВП. Если взять статистику за последние 23 года, то можно увидеть, что в 1993 году госдолг Индии находился на отметке 77% к ВВП. С 1994 по 1998 г.г. госдолг уменьшился до 67.5% к ВВП. С 1999 по 2005 г.г. госдолг Индии вырос до исторического максимума — 84% к ВВП. После 2006 года государственный долг начал стремительно снижаться и в 2012 году он достиг исторического минимума – 66% к ВВП. На сегодняшний день госдолг Индии находится на отметке 1 трлн. 271 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 67.72% к ВВП.

Государственный долг ЮАР в %к ВВП. Если взять статистику за последние 14 лет, то можно увидеть, что в 2002 году госдолг Южно-Африканской республики находился на отметке 44% к ВВП. С 2003 по 2008 г.г. госдолг снизился до исторического минимума 27.3% к ВВП. С 2009 года, после финансового кризиса, госдолг ЮАР начал расти, и сегодня он находится на своём историческом максимуме 161 млрд. долларов, что в пересчёте составляет 46.1% к ВВП.

Резюме: долги стран БРИКС на порядок меньше долгов стран Большой Семёрки, поэтому Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР имеют возможность проводить самостоятельную политику, высказывать своё независимое суверенное мнение по мировым проблемам, без оглядки на Вашингтон. Кстати, среди стран БРИКС у России наименьший долг в % к ВВП, он составляет всего 13.41%. Но если вернуться к концу 90-х, когда госдолг России составлял почти 100% к ВВП, можно вспомнить какой был уровень жизни в нашей стране – после дефолта 1998 года, экономика была практически разрушена, не было средств на поддержание обороноспособности страны, да что там говорить, не хватало денег для выплат зарплат и пенсий бюджетникам. Международный Валютный Фонд и Парижский клуб выдавали российскому правительству кредиты на кабальных условиях под высокие проценты. Россия подписывала заведомо не выгодные договора, и брала на себя обязательства по одностороннему разоружению, или, например, по ограничению перемещения внутренних войск на своей территории и т.д. и т.п. Хорошо, что эти времена закончились!

Вывод: Чем меньше государственный долг у страны, тем больше у неё суверенитета и возможностей проводить независимую самостоятельную политику.

Общая численность населения стран Большой Семёрки составляет 749 млн. 350 тысяч человек, из них в США проживают почти половина — 317 млн. 300 тыс. человек, в Японии — 127 млн. 220 тыс. человек, в Германии — 81 млн. 840 тыс. человек, во Франции — 65 млн. 280 тыс. человек, в Великобритании — 63 млн. 260 тыс. человек, в Италии — 59 млн. 390 тыс. человек и в Канаде проживает 35 млн. 060 тыс. человек.

c3abdfd26f82e663c73f2ec101373188_500_0_0

Численность населения США. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в США был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 180 миллионов 670 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Америке выросла в 1.8 раза и сейчас данный показатель находится на уровне 317 млн. 300 ыс. человек – это исторический максимум.

Численность населения Японии. Если рассматривать статистику за последние 64 года, то можно увидеть, что население Японии за этот период увеличилось в 1.5 раза, минимальный показатель численности населения был в 1951 году, тогда в стране восходящего солнца проживало 83 миллиона 200 тысяч человек. Максимальное количество жителей было зафиксировано в 2011 году на отметке 128 миллионов 060 тысяч человек. На сегодняшний день количество жителей в Японии от исторического максимума снизилось до 127 млн. 022 тыс. человек.

Численность населения Еврозоны. Если рассматривать статистику за последние  54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Еврозоне был в 1961 году, тогда общее количество жителей составляло 258 миллионов 140 тысяч человек. С тех пор в странах Евро зоны  население выросло в 1.3 раза и сейчас данный показатель находится на своём историческом максимуме 332 миллиона 800 тысяч человек.

Численность населения Германии. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что население Германии увеличилось в 1.1 раза, минимальный показатель численности населения был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 72 миллиона 670 тысяч человек. Максимальное количество жителей было зафиксировано в 2004 году на отметке 82 миллиона 540 тысяч человек. На сегодняшний день количество жителей в Германии сократилось до 80 миллионов 520 тысяч человек.

Численность населения Франции. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения во Франции был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 45 миллионов 680 тысяч человек. С тех пор количество жителей во Франции из года в год неуклонно росло и сейчас данный показатель увеличился в 1.4 раза и находится на уровне 65 млн. 800 тыс. человек – это исторический максимум.

Численность населения Великобритании. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Великобритании был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 52 миллиона 370 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Англии неуклонно росло, данный показатель увеличился в 1.2 раза и сейчас находится на историческом максимуме —  63 млн. 260 тыс. человек.

Численность населения Италии. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Италии был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 50 миллионов 200 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Италии увеличивалось в 1.2 раза и сейчас данный показатель находится на историческом максимуме —  59 млн. 390 тыс. человек.

Численность населения Канады. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Канаде был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 17 миллионов 910 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Канаде непрерывно росло, данный показатель увеличился почти в 2 раза и сейчас находится на историческом максимуме — 35 миллионов 060 тысяч человек.

Резюме: если посмотреть на прирост населения в странах Большой Семёрки, то можно увидеть положительную динамику, в таких странах как США, Великобритания, Франция, Италия и Канада показатель естественного прироста населения находится на исторических максимумах за последние несколько десятилетий.

Общая численность населения в 49 основных странах  мира  составляет 5 млрд. 709 млн. 630 тысяч человек, почти половина жителей проживает в пяти странах: Китай, Индия, Бразилия, Россия и ЮАР.  Общая численность населения стран БРИКС составляет 2 млрд. 976 млн. 530 тысяч человек. Из них в Китае проживает 1 млрд. 354 млн. 040 тыс. человек, в Индии – 1 млрд. 233 млн. человек, в Бразилии – 193 млн. 940 тыс. человек, в России 143 млн. 350 тыс. человек и в ЮАР проживает 52 млн. 200 тыс. человек.

9b06898616778814f48eea0caa323402_500_0_0

Численность населения Китая. Если рассматривать статистику за последние 64 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Китае был в 1951 году, тогда в данной стране проживало 551миллион 960 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Китае стремительно росло и за этот период население увеличилось в 2.5 раза, достигнув отметки 1 миллиард 354 миллиона 040 тысяч человек – это исторический максимум. Кстати, Китай занимает первое место в мире по количеству проживающих людей.

Численность населения Бразилии. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Бразилии был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 72 миллиона 740 тысяч человек. С тех пор количество жителей в Бразилии стремительно росло и за этот период население увеличилось в 2.7 раза, достигнув отметки 193 миллиона 940 тысяч человек – это исторический максимум.

Численность населения России. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в России был в 1961 году, тогда в нашей стране проживало 119 миллионов 900 тысяч человек. С 1962 по 1993 год был естественный прирост населения до уровня 148 миллионов 690 тысяч  человек – это исторический максимум. С 1994 по 2010 год население России снизилось до уровня 141 миллион 910 тысяч человек. После внедрения государственной программы «материнский капитал» произошёл резкий скачок прироста населения и сейчас в нашей стране проживает 143 миллиона 350 тысяч человек.

Численность населения Индии. Если рассматривать статистику за последние 64 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Индии был в 1951 году, тогда в данной стране проживало 359 миллионов человек. С тех пор количество жителей в Индии стремительно росло, и за этот период население увеличилось в 3.4 раза, достигнув отметки 1 миллиард 233 миллиона человек – это исторический максимум! Индия занимает второе место в мире по количеству проживающих людей.

Численность населения ЮАР. Если рассматривать статистику за последние 54 года, то можно увидеть, что минимальный показатель численности населения в Южно-Африканской республике был в 1961 году, тогда в данной стране проживало 17 миллионов 400 тысяч человек. С тех пор количество жителей в ЮАР неуклонно росло и за этот период население увеличилось в 3 раза, достигнув отметки 52 миллиона 200 тысяч человек – это исторический максимум.

Резюме: в странах БРИКС проживает почти в 4 раза больше человек, чем в Странах Большой Семёрки, соответственно количество потребителей товаров и услуг на порядок выше. России необходимо в срочном порядке  более активно продвигать свои продукты на новых рынках  среди дружественных стран, и открывать свои рынки на взаимовыгодных условиях для тех стран, которые поддерживают Россию. Экономика должна быть диверсифицированной и не должна зависеть от ограниченного количества стран-партнёров.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Если проследить череду последних событий, происходящих вблизи границ Российской Федерации, например, в 2008 году, когда произошёл военный конфликт в Грузии, или разгорающийся  военный конфликт 2014 года на территории Украины, без сомнения, всё это звенья одной цепи. По сути США при поддержке стран Большой Семёрки объявили «инакомыслящей» России экономическую войну, пытаясь потеснить её с лидирующих позиций на мировой арене. Какие действия необходимо предпринять России, чтобы противостоять агрессии со стороны стран, которые ввели экономические санкции?

A la guerre comme a la guerre — на войне как на войне!

Западные санкции – это хороший повод и идеальная возможность для России возродить национальное производство и вывести на новый более высокий уровень многие отрасли своей экономики: Сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство; Рыболовство и рыбоводство; Добычу полезных ископаемых; Обрабатывающую промышленность; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Строительство; Оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; Туристическую отрасль; Гостиницы и рестораны; Транспорт и связь; Финансовую деятельность; Операции с недвижимым имуществом, аренду; Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование и государственные услуги; Образование и Здравоохранение.

В первую очередь нужно позаботиться о продовольственной безопасности, для этого необходимо проанализировать возможности отечественных фермерских хозяйств, посмотреть, где можно быстро увеличить объёмы производства. Оставшийся дефицит овощей, фруктов, орехов, говядины, свинины, птицы, сыров, молока, рыбы можно заместить с помощью соседних стран лояльно настроенных по отношению к России. Взаимовыгодное сотрудничество с соседями ещё больше укрепит дружеские и экономические связи между нашими странами.

Овощи, фрукты и другие морепродукты, которые не произрастают или не производятся на территории РФ можно импортировать из дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки. При заключении долгосрочных контрактов необходимо переходить на расчёты с данными странами в национальных валютах, избегая любые операции с долларом США.

Так же необходимо в срочном порядке продать все американские облигации, номинированные в долларах, и на законодательном уровне ввести запрет на инвестирование средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) и Резервного Фонда в активы стран, которые ввели санкции в отношении России.

Напомню, по состоянию на 1 августа 2014 г. совокупный объем средств Фонда Национального Благосостояния составил 3 трлн. 089 млрд. руб.,  с начала года он вырос на +6.5%. Совокупный объем средств Резервного Фонда за тот же период, составил 3 трлн. 095 млрд. руб., с начала года он вырос на +8.2%.

Если государство хочет сохранить и приумножить средства ФНБ и Резервного Фонда лучше инвестировать часть денег в инфраструктуру и часть в золотые слитки. Как показывает практика, за последние несколько десятилетий, в периоды кризисов неизменно растёт только цена на золото. Например, с 2001 по 2011 год за 10 лет цена на золото выросла на +760%, вряд ли какие-нибудь  американские или европейские ценные бумаги принесут такую доходность!

069473c5199e72d7b25a8d1867f4fae6_500_0_02

Сейчас золото стоит 1300 долларов за тройскую унцию, самый благоприятный уровень для покупки золота — это ценовой диапазон 1190 – 1200 долларов за тройскую унцию. По моим расчётам в ближайшие несколько лет цена на золото может увеличиться как минимум в 3 раза!